Акционеры «Мегафона» одобрили приобретение доли в «Евросети»
В рамках сделки «Мегафон» приобретет 50% кипрской Lefbord Investments Limited, которая выкупает 50% Euroset Holding N.V. Сумма сделки составит до 590 миллионов долларов. Подконтрольная Усманову Garsdale Services Investment Limited, выкупает оставшиеся 50% Lefbord.
В рамках опционного соглашения «Мегафон» получает опцион на выкуп доли Garsdale в ритейлере в течение трех лет. Общая сумма сделки тогда может достичь 1,33 миллиарда долларов.
В течение трех лет сотовый оператор обязуется приобрести, а Garsdale Services продать принадлежащие последнему 50% акции Lefbord при условии, что тому будет напрямую принадлежать не менее 50% акций Euroset Holding N.V.
Ранее «Мегафон» достиг договоренности о приобретении 50% «Евросети» у бизнесмена Александра Мамута. Оставшиеся акции принадлежат ОАО «Вымпелком» <VIMP>.
В рамках сделки Мамуту также могут быть выплачены дополнительные платежи на сумму до 110 миллионов долларов в случае достижения «Евросетью» ряда показателей.
Федеральная антимонопольная служба планирует одобрить ходатайство «Мегафона» о покупке «Евросети», одновременно обязав сеть продавать продукцию конкурентов оператора.
Сейчас основными акционерами «Мегафона» являются «АФ Телеком» Алишера Усманова (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera (35,6%) и Megafon Investments (14,4%). В июле Усманов передал свою долю в «Мегафоне» в Garsdale — единый холдинг с Telconet Capital Сергея Адоньева (контролирует компанию «Скартел», работающую под брендом Yota).
«Мегафон» предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец первого квартала 2012 года насчитывала 61,6 миллиона пользователей.
Оператор планирует провести публичное размещение ценных бумаг в Лондоне и Москве в четвертом квартале 2012 года. Всего инвесторам может быть предложено акций и GDR до 20% уставного капитала. Организаторы размещения в среднем оценили компанию на уровне 12-16 миллиардов долларов, таким образом «Мегафон» может привлечь до 3 миллиардов долларов.
«Евросеть» управляет более чем 5,5 тысячи салонов связи в России и Белоруссии, «Мегафон» имеет 1,75 тысячи собственных салонов и еще 2 тысячи партнерских монобрендовых, к концу года оператор планировал открыть еще 450 собственных салонов.